Testamentos, casos testamentarios y sucesiones

La pérdida de un ser querido es un momento difícil para su familia, parientes y amigos. Además, los sobrevivientes tienen que averiguar frecuentemente cómo transferir o heredar los bienes de la persona que falleció.

Para ello en general tendrá que ir a la corte. Y el trámite en la corte para transferir los bienes de una persona que falleció es muy complicado. A veces, sin embargo, la familia o los parientes del difunto pueden transferir los bienes sin tener que ir a la corte. Pero no siempre es fácil saber si necesita ir a la corte o si está calificado para usar un procedimiento distinto.

Para ello en general tendrá que ir a la corte. Y el trámite en la corte para transferir los bienes de una persona que falleció es muy complicado. A veces, sin embargo, la familia o los parientes del difunto pueden transferir los bienes sin tener que ir a la corte. Pero no siempre es fácil saber si necesita ir a la corte o si está calificado para usar un procedimiento distinto.

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¿Qué es un caso testamentario?

Un caso testamentario es un caso que se inicia en la corte para:

  • Transferir los bienes de una persona que falleció a sus herederos o beneficiarios;
  • Decidir si un testamento es válido; y
  • Asumir las responsabilidades financieras de la persona que falleció.

En un caso testamentario, la corte nombra a un albacea (si hay un testamento) o un administrador (si no hay testamento) como representante personal para reunir los bienes, pagar las deudas y gastos, y después distribuir lo que queda de la sucesión a los beneficiarios (aquellos que tienen el derecho legal a heredar), todo bajo la supervisión de la corte. El caso puede durar entre 9 meses y 1½ año, y a veces más aún.

Cómo decidir si tiene que ir a la corte testamentaria o si puede usar procedimientos simplificados

Puede o no tener que ir a la corte testamentaria para obtener el título de un bien que pertenece al difunto. Para averiguar si tiene que ir a la corte testamentaria tendrá que analizar muchos factores, como la cantidad de dinero involucrado, el tipo de bien de que se trata y quién está reclamando el bien.

Y para decidir si tiene que ir a la corte testamentaria también tendrá que ver cómo es el título del bien o si hay algún tipo de contrato con los beneficiarios. Por ejemplo:

  • Tipo de título de propiedad:  A veces parte o todos los bienes del difunto se transfieren directamente a los beneficiarios debido a la manera en que estaba escrito el título del bien. Por ejemplo, si el bien era de tenencia conjunta o bien comunitario con derecho de supervivencia o una cuenta bancaria con varios titulares, o si la cuenta fue transferida a otra persona antes de que fallezca su dueño, entonces, en general, cuando fallezca el dueño del bien, éste se transferirá directamente al sobreviviente. Tenga en cuenta que aun en estos casos es posible que el sobreviviente tenga que tomar pasos legales para clarificar su derecho al bien transferido.
  • Tipo de contrato:  A veces todos los bienes del difunto, o parte de los mismos, no tienen que pasar por una sucesión para ser transferidos a los beneficiarios. Esto puede ocurrir si el bien en cuestión es un tipo de contrato con beneficiarios asignados. Un ejemplo de esto sería un seguro de vida que paga los beneficios a otra persona (que no sea la sucesión del difunto), los beneficios de jubilación, los beneficios por fallecimiento y los fideicomisos.

Si la persona dejó $150,000 o MENOS

Si usted tiene el derecho legal a heredar un bien personal, como por ejemplo dinero en una cuenta bancaria o acciones, y la sucesión vale $150,000 o menos, es posible que NO tenga que ir a la corte. Puede usar un proceso simplificado para transferir los bienes a su nombre. El valor del bien se calcula en la fecha de fallecimiento — no en el valor actual del mismo.

  • Tenga en cuenta que este proceso NO se puede usar para bienes inmuebles, como por ejemplo una casa. Si la persona dejó $150,000 o menos en bienes inmuebles y personales, puede llegar a usar una Petición para determinar sucesión de bienes inmuebles (patrimonio de $150,000 o menos) (formulario DE-310).  También tendrá que presentar una Petición (formulario DE-310) ante la corte, obtener y presentar un Inventario y valuación (formulario DE-160), y entregar un aviso de audiencia. (Todos estos formularios están en inglés). Hable con un abogado para verificar que pueda usar este proceso simplificado en su caso. Haga clic si necesita ayuda para encontrar un abogado. 

Para usar el proceso simplificado para transferir bienes personales
Primero, calcule si el valor de los bienes (el patrimonio) es a lo sumo $150,000. Para eso:

Cuente:

  • Todos los bienes inmuebles y personales.
  • Todos los beneficios de seguro de vida o jubilación que recibirá la sucesión (pero no los beneficios de seguro de vida o jubilación cuyo pago fue asignado a otra persona).

No cuente:

  • Carros, barcos o casas móviles.
  • Bienes inmuebles que se encuentran fuera de California.
  • Bienes en fideicomiso, incluso en un fideicomiso en vida.
  • Bienes personales o inmuebles que la persona que falleció tenía junto con otra (tenencia conjunta).
  • Bienes (comunitarios, cuasi-comunitarios o separados) que pasaron directamente al cónyuge sobreviviente. 
  • Seguros de vida, beneficios por fallecimiento u otros activos no testamentarios que pasan directamente a los beneficiarios.
  • Sueldos impagos u otra compensación hasta $5,000 adeudada a la persona que falleció.
  • Las deudas o hipotecas de la persona que falleció. (No puede restar las deudas de la persona que falleció.)
  • Cuentas bancarias a nombre de más de una persona, una de las cuales era la persona que falleció.

Para ver una lista completa, vea la sección 13050 del Código Testamentario de California (en inglés).

Si el valor total de estos bienes es $150,000 o menos y han pasado 40 días desde el fallecimiento, puede transferir los bienes personales haciendo una declaración jurada. Para esto tendrá que usar un formulario especial que puede conseguir en la mayoría de los bancos o pidiéndoselo a un abogado. Es posible que el centro de ayuda de su corte también tenga este formulario, o un documento de muestra que puede usar como guía. 

Haga clic para obtener más informaión sobre la declaración jurada y ayuda para preparar su propio formulario.

Si estuvo casado o era la pareja de hecho registrada del difunto

Es posible que pueda usar un formulario sencillo, llamado Petición de propiedad conyugal o de la pareja de hecho (formulario DE-221) (en inglés) para obtener una orden de la corte que diga:

Cuál es su porción de los bienes comunitarios; y

Qué parte de su porción de los bienes comunitarios y los bienes separados de su cónyuge o pareja de hecho fallecida le pertenece a usted.

Si el cónyuge/pareja de hecho sobreviviente tiene el derecho legal a un bien en su totalidad, es posible que no sea necesario un procedimiento testamentario más complicado. Por ejemplo, una pareja que estuvo casada por décadas puede sólo tener “bienes comunitarios”, los que pertenecerán al cónyuge/pareja de hecho sobreviviente. Esto será confirmado por la corte al presentar la Petición de propiedad conyugal o de la pareja de hecho.

Si la persona dejó MÁS de $150,000

Si los bienes del difunto valen más de $150,000, no se aplican ninguna de las excepciones. Tiene que ir a la corte e iniciar un caso testamentario.

Para ello tiene que presentar una Petición de sucesión testamentaria (formulario DE-111) (en inglés). Este formulario tiene distintas opciones, como:

  • Petición de sucesión por testamento y cartas testamentarias
  • Petición de cartas de administración

Si no sabe qué opción debe seleccionar en el formulario, hable con un abogado. Haga clic si necesita ayuda para encontrar un abogado.

Pasos que debe tomar si tiene que iniciar un caso en la corte testamentaria

Nota: Los formularios a continuación están en inglés, a menos que se espefique que están disponibles en español.

1.   El custodio del testamento (la persona que tiene en su poder el testamento cuando la persona fallece) TIENE que hacer lo siguiente en un plazo de 30 días del fallecimiento de la persona:

    • Llevar el testamento original a la oficina del secretario de la corte testamentaria en un plazo de 30 días. Póngase en contacto con la corte superior para averiguar dónde se encuentra la oficina del secretario de la corte testamentaria.
    • Enviar una copia del testamento al albacea (si no puede encontrar al albacea, se puede enviar el testamento a la persona nombrada como beneficiario en el testamento).

Si el custodio no hace estos trámites, puede ser demandado por los daños que causó.

Nota: Si no hay un testamento y hay que iniciar un caso en la corte, la corte nombrará a un administrador para que maneje la sucesión durante el proceso testamentario. La persona que quiere ser el administrador tiene que presentar una Petición de cartas de administración (formulario DE-111). El administrador generalmente es el cónyuge, pareja de hecho o pariente cercano del difunto.

2.   Alguien, llamado el “peticionario”, tiene que iniciar un caso en la corte presentando una Petición de sucesión testamentaria (formulario DE-111). El caso tiene que ser presentado en el condado donde vivía el difunto (o si el difunto vivía fuera de California, en el condado de California donde se encuentran los bienes de la sucesión).

      La Petición de sucesión testamentaria tiene distintas opciones, como:

  • Petición de sucesión por testamento y cartas testamentarias
  • Petición de sucesión por testamento y cartas de administración con testamento anexado
  • Petición de cartas de administración
  • Nota: Para iniciar un caso testamentario tendrá que presentar formularios adicionales, además de la Petición de sucesión testamentaria. Hable con un abogado para que le ayude con su caso. Haga clic si necesita ayuda para encontrar un abogado.

    3.   Después de haber presentado un caso testamentario:

    • El secretario de la corte testamentaria programará una audiencia.
    • El peticionario le tiene que dar aviso de la audiencia a cualquier persona que pueda tener derecho a alguna parte de la sucesión, más los familiares sobrevivientes, aunque haya un testamento y no hayan sido nombrados en el mismo. Cualquier persona interesada en el caso de la corte puede presentar una Solicitud de aviso especial (formulario DE-154), para recibir una copia de los documentos presentados por la persona elegida para administrar la sucesión.
    • El peticionario NO puede ser la persona que envíe por correo el aviso. Tiene que ser enviado por correo por otro adulto que no sea parte del caso.
    • El peticionario puede hacer publicar el aviso en un periódico de circulación general.
    • Un examinador de la corte testamentaria revisará el caso antes de la audiencia para ver si se presentaron los documentos correctamente.
    • Una vez que el examinador haya revisado y corregido, de ser necesario, todos los documentos, el juez decidirá a quién nombrar como representante personal de la sucesión (también llamado el “administrador” o “albacea”).
    • El representante personal reunirá los bienes y preparará un Inventario y valuación (formulario DE-160) para presentarlo ante la corte. El representante personal en general también se tendrá que poner en contacto con un árbitro testamentario para valuar los bienes no monetarios. Haga clic para encontrar un árbitro testamentario en su condado (en inglés). (Haga clic para obtener más información sobre árbitros testamentarios (en inglés).)
    • El representante personal le envía un aviso formal a los acreedores usando el Aviso de administración a los acreedores (formulario DE-157) y paga las deudas.
    • Se prepara una declaración final de impuestos sobre los ingresos personales del difunto.
    • La corte testamentaria decide cómo repartir los bienes.
    • Se presenta un Informe de venta y petición de orden para confirmar la venta de bien inmueble (formulario DE-260) ante la corte para que ésta confirme las ventas de los bienes inmuebles.
    • Si la sucesión hizo dinero (por ejemplo, interés o ganancias de una venta), el representante personal tendrá que presentar una declaración final de impuestos sobre la herencia.
    • El representante personal informará a la corte cómo administró la sucesión. Este informe es un plan final y una contabilidad. Se programa una audiencia para que el juez pueda revisar el informe y ver cómo el representante personal manejó la sucesión. El juez tendrá que verificar que todo se realizó correctamente.
    • Después de presentar ante la corte los recibos finales necesarios para demostrar que todos recibieron los bienes de la sucesión como es debido, la corte dará de alta al representante personal.

    Más información sobre testamentos, casos testamentarios, fideicomisos y sucesiones

    La mayoría de la información y sitios web a continuación están en inglés pero a menudo brindan ayuda en español una vez que se ponga en contacto con ellos. Donde esté disponible, le indicamos cómo obtener información en español, pero si no especificamos el idioma, significa que el enlace lo llevará a una página en inglés.

    Do I Need Estate Planning?  (¿Tengo que planificar mi sucesión?)
    Un folleto del Colegio de Abogados de California.

    ¿Necesito un fideicomiso en vida?
    Un folleto del Colegio de Abogados de California.

    Do I Need a Will? (¿Necesito un testamento?)
    Un folleto del Colegio de Abogados de California.

    DMV: Transfer a vehicle without probate (DMV: Cómo transferir un vehículo sin una sucesión)
    Información del sitio web del Department of Motor Vehicles (Departamento de Vehículos Motorizados) de California.

    DMV: Affidavit for Transfer Without Probate (DMV: Declaración jurada para una transferencia sin sucesión)
    Formulario del Department of Motor Vehicles (Departamento de Vehículos Motorizados) de California.

    Bibliotecas legales públicas de California
    Este sitio web brinda amplia información de autoayuda en línea, con una lista de las bibliotecas legales del condado, el servicio de bibliotecarios legales AskNow, miniclases de investigación, investigación general y enlaces con otros recursos. Para averiguar cómo la ley puede afectarlo, y afectar sus derechos, hable con un abogado. Haga clic si necesita ayuda para
    encontrar un abogado.

    Guía de recursos legales de la biblioteca legal pública del condado de Sacramento
    Este sitio tiene una lista de libros sobre testamentos, sucesiones, fideicomisos, herencias y otros temas. Haga clic en el tema de su interés para obtener más información.

    Guía de investigaciones de la biblioteca legal del condado de San Francisco
    Este sitio tiene una lista de libros sobre testamentos, legalizaciones de testamentos, fideicomisos y herencias.

    Formulario de testamento estatutario
    Este sitio incluye un formulario de testamento estatutario, instrucciones, comentarios y preguntas y respuestas sobre el formulario. Creado por el Consejo de Abogados de California.

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