Sucesiones que pueden requerir procedimientos testamentarios formales

Cualquier bien que no cumpla con los requisitos para un proceso de transferencia sencillo probablemente tendrá que pasar por el proceso testamentario formal. Y si los bienes del difunto valen más de $150 000, no se aplica ninguna de las excepciones. Tiene que ir a la corte e iniciar un caso testamentario.

Para hacerlo, tiene que presentar una Petición de sucesión testamentaria (formulario DE-111). Este formulario tiene distintas opciones, como:

  • Petición de sucesión por testamento y cartas testamentarias
  • Petición de cartas de administración

Consulte con un abogado si no sabe qué opción debe seleccionar en el formulario.

Pasos que tiene que tomar si tiene que iniciar un caso en la corte testamentaria

1. El custodio del testamento (la persona que tiene en su poder el testamento cuando la persona fallece) TIENE que hacer lo siguiente en un plazo de 30 días del fallecimiento de la persona:

  • Llevar el testamento original a la oficina del secretario de la corte testamentaria en un plazo de 30 días. Póngase en contacto con la corte superior para averiguar dónde se encuentra la oficina del secretario de la corte testamentaria.
  • Enviar una copia del testamento al albacea (si no puede encontrar al albacea, se puede enviar el testamento a la persona nombrada como beneficiario en el testamento).

Si el custodio no hace estos trámites, puede ser demandado por los daños que causó.

NOTA: Si no hay un testamento y hay que iniciar un caso en la corte, la corte nombrará a un administrador para que maneje la sucesión durante el proceso testamentario. La persona que quiere ser el administrador tiene que presentar una Petición de cartas de administración (formulario DE-111). El administrador generalmente es el cónyuge, pareja de hecho o pariente cercano del difunto.

2.  Alguien llamado el “peticionario” tiene que iniciar un caso en la corte presentando una Petición de sucesión testamentaria (formulario DE-111). El caso tiene que ser presentado en el condado donde vivía el difunto (o si el difunto vivía fuera de California, en el condado de California donde se encuentran los bienes de la sucesión).

 La Petición de sucesión testamentaria tiene distintas opciones, como:

  • Petición de sucesión por testamento y cartas testamentarias
  • Petición de sucesión por testamento y cartas de administración con testamento anexado
  • Petición de cartas de administración

Nota: Para iniciar un caso testamentario tendrá que presentar formularios adicionales, además de la Petición de sucesión testamentaria.  Hable con un abogado para que le ayude con su caso.

3.  Después de haber presentado un caso testamentario:

  • El secretario de la corte testamentaria programará una audiencia.
  • El peticionario le tiene que dar aviso de la audiencia a cualquier persona que pueda tener derecho a alguna parte de la sucesión, más los familiares sobrevivientes, aunque haya un testamento y no hayan sido nombrados en el mismo. Cualquier persona interesada en el caso de la corte puede presentar una Solicitud de aviso especial (formulario DE-154), para recibir una copia de los documentos presentados por la persona elegida para administrar la sucesión.
  • El peticionario NO puede ser la persona que envíe por correo el aviso. Tiene que ser enviado por correo por otro adulto que no sea parte del caso.
  • El peticionario tiene que hacer publicar el aviso en un periódico de circulación general.
  • Un examinador de la corte testamentaria revisará el caso antes de la audiencia para ver si se presentaron los documentos correctamente.
  • Una vez que el examinador haya revisado y corregido, de ser necesario, todos los documentos, el juez decidirá a quién nombrar como representante personal de la sucesión (también llamado el “administrador” o “albacea”).
  • El representante personal reunirá los bienes y preparará un Inventario y valuación (formulario DE-160) para presentarlo ante la corte. El representante personal en general también se tendrá que poner en contacto con un árbitro testamentario para valuar los bienes no monetarios. Encuentre la información de contacto para un árbitro testamentario en su condado. (Obtenga más información sobre los árbitros testamentarios.)
  • El representante personal les envía un aviso formal a los acreedores usando el Aviso de administración a los acreedores (formulario DE-157) y paga las deudas.
  • Se prepara una declaración final de impuestos sobre los ingresos personales del difunto.
  • La corte testamentaria decide cómo repartir los bienes.
  • El representante personal puede tener la obligación de presentar un Informe de venta y petición de orden para confirmar la venta de bien inmueble (formulario DE-260) para que las ventas de bienes inmuebles sean confirmadas por la corte.
  • Si la sucesión ganó dinero (por ejemplo, interés o ganancias de una venta), el representante personal tendrá que presentar una declaración final de impuestos sobre la herencia.
  • El representante personal informará a la corte cómo administró la sucesión. Este informe es un plan final y una contabilidad. Se programa una audiencia para que el juez pueda revisar el informe y ver cómo el representante personal manejó la sucesión. El juez tiene que verificar que todo se haya realizado correctamente.
  • Después de presentar ante la corte los recibos finales necesarios para demostrar que todos recibieron los bienes de la sucesión como es debido, la corte dará de alta al representante personal.