Cómo usar una declaración jurada para transferir bienes personales por $150,000 o menos

Si usted tiene el derecho legal a heredar un bien personal, como por ejemplo dinero en una cuenta bancaria o acciones, y la sucesión vale $150,000 o menos, es posible que no tenga que ir a la corte. Puede usar un proceso simplificado para transferir los bienes a su nombre. Pero este proceso no se puede usar para bienes inmuebles, como por ejemplo una casa.

Cómo averiguar si una sucesión vale $150,000 o menos

Para calcular el valor de la sucesión:

Cuente:

  • Todos los bienes inmuebles y personales.
  • Todos los beneficios de seguro de vida o jubilación que recibirá la sucesión (pero no los beneficios de seguro de vida o jubilación cuyo pago fue asignado a otra persona).

No cuente:

  • Carros, barcos o casas móviles.
  • Bienes inmuebles que se encuentran fuera de California.
  • Bienes en fideicomiso, incluso en un fideicomiso en vida.
  • Bienes personales o inmuebles que la persona que falleció tenía junto con otra (tenencia conjunta).
  • Bienes (comunitarios, cuasi-comunitarios o separados) que pasaron directamente al cónyuge sobreviviente. 
  • Seguros de vida, beneficios por fallecimiento u otros activos no testamentarios que pasan directamente a los beneficiarios.
  • Sueldos impagos u otra compensación hasta $5,000 adeudada a la persona que falleció.
  • Las deudas o hipotecas de la persona que falleció. (No puede restar las deudas de la persona que falleció.)
  • Cuentas bancarias a nombre de más de una persona, una de las cuales era la persona que falleció.

Para ver una lista completa, vea la sección 13050 del Código Testamentario de California (en inglés).

Cómo averiguar si tiene el derecho legal a heredar un bien

Sólo puede usar el proceso de declaración jurada si tiene el derecho legal a heredar bienes de la persona que falleció.

Tiene que ser un beneficiario del testamento, o un heredero natural si la persona murió sin dejar un testamento. También puede haber otras personas con ese derecho, como el tutor de la persona que falleció o el tutor de su patrimonio. Para ver una lista completa, vea la sección 13051 del Código Testamentario de California (en inglés). 

Puede ser muy complicado averiguar si tiene el derecho legal a heredar un bien. Si no hay un testamento válido, la ley determina si una persona es “heredera” legítima analizando el tipo de propiedad, la relación entre todas las personas que reclaman ser herederas y otros factores. Si no está seguro de estar calificado para heredar el bien en cuestión, hable con un abogado. Haga clic si necesita ayuda para encontrar un abogado.

Cómo usar la declaración jurada para transferir bienes personales

Una vez que sepa que el valor del bien es a lo sumo $150,000 y que está calificado personalmente para usar el proceso de declaración jurada, use las siguientes instrucciones. Pero tenga en cuenta que tiene que esperar por lo menos 40 días después de que fallezca la persona para transferir el bien personal. Y recuerde que no puede usar este proceso de declaración jurada para transferir bienes inmuebles, como terrenos o edificios.

Para usar el proceso de declaración jurada:

  1. Llene la declaración jurada.
    Muchos bancos y otras instituciones tienen sus propios formularios de declaración jurada. Así que averigüe con ellos y pida una copia. Es posible que el centro de ayuda de su corte también tenga este formulario, o un documento de muestra que puede usar como guía.
    • Puede enumerar todos los bienes en 1 sola declaración jurada. O puede hacer 1 declaración separada por cada bien.

  2. Adjunte (a la declaración jurada):
    • Una copia certificada del certificado de defunción de la persona que falleció.
    • Un comprobante de que la persona que falleció era dueña del bien en cuestión (como una libreta de ahorro del banco, recibo de depósito o certificado de acciones).
    • Documento de identidad (como una licencia de manejar o un pasaporte)
    • Un Inventario y valuación (formulario DE-160) (en inglés) de todos los bienes inmuebles que el difunto poseía en California. Este formulario tiene que ser firmado por un árbitro testamentario. Si no hay bienes inmuebles en la sucesión, no necesita este formulario.

  3. Haga firmar la declaración jurada por un notario.
    Legalmente no es necesario que la declaración jurada sea firmada por un notario PERO muchas instituciones se lo pedirán, así que le conviene hacerlo antes de transferir el bien.

  4. Si hay otras personas con derecho a heredar el bien, ellas TAMBIÉN TIENEN que firmar la declaración jurada.
    De esa manera se demuestra que todos están de acuerdo en que los bienes enumerados en la declaración jurada sean transferidos a usted.

  5. Para transferir la propiedad a su nombre, entregue la declaración jurada a la persona, empresa o banco que tiene posesión del bien en estos momentos.

NOTA: Verifique que no se haya abierto ya un caso en la corte testamentaria. En ese caso no podrá usar el proceso de declaración jurada a menos que el representante personal de la sucesión le dé una autorización escrita para hacerlo.

¿Necesita ayuda?

Puede hablar con un abogado. Póngase en contacto con el servicio de remisión a abogados (en inglés) del colegio de abogados de su zona o llame al 1-866-442-2529.

O consulte la ley sobre transferencia de bienes.  Vea las secciones 13100 a 13115 del Código Testamentario de California (en inglés).

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